Таблица для учета инвестиций на смартфоне

Таблица учета инвестиций

Электронная таблица отслеживания инвестиций — это самостоятельно созданный документ, который помогает вам отслеживать сторонние инвестиции, их прибыльность и другие характеристики. Как правило, такой документ составляется с помощью офисного приложения в формате Excel.

Инвестиционный учет в Excel

Учет инвестиций в Excel может иметь свою структуру, давайте рассмотрим основные моменты. В первую очередь будет зафиксирована дата совершения сделки и указан точный день оформления задатка третьим лицом, покупки или продажи актива.

Затем будут введены данные вкладчика, утвержденная сумма вклада и начисленные проценты, а также валюта, в которой совершается транзакция. В таблице также будет отражен период, на который размещены материальные ресурсы. Если взимается плата, это будет отражено в реестре, как и другие сопутствующие расходы.

Электронная таблица инвестиций Excel

Инвестиционная таблица Excel отразит данные о текущей стоимости депозита. Он также может отражать производительность, прибыль или убыток в процентах. Также в регистре можно обратить внимание на примечание - любые дополнительные комментарии. Как видим, такой учет неинформативен и осложнен самостоятельным формированием таблиц и введением формул. При таком типе управления очень легко допустить ошибку и, следовательно, исказить полную картину записи.

Таблица для учета инвестиций в CRM

Электронная таблица отслеживания инвестиций CRM является более продуктивным и менее распространенным методом. Мы предлагаем вам рассмотреть это на примере программного обеспечения от УрГУ. Система позволяет вести подробный учет в удобном формате. Давайте рассмотрим это подробнее. Программа состоит из удобных встроенных таблиц со встроенными алгоритмами, а это значит, что пользователю нужно только ввести данные, а расчеты будут выполнены автоматически.

Например, это может касаться размера заработной платы. При вводе суммы, полученной от клиента, вы можете указать максимальную детализацию относительно сроков, ставок начисления, продления и т. д. У каждой финансовой компании свои условия сотрудничества. Программное обеспечение также позволяет вести подробные записи о клиентах, включая персональные данные и историю сотрудничества. В системе каждому клиенту может быть присвоена своя категория.

Электронная таблица для отслеживания инвестиций в смартфоны

Таблицу учета инвестиций в смартфон можно использовать и в мобильной версии. Программу можно подключить к облачной базе. Система позволяет отслеживать прибыль и расходы. Программное обеспечение может отражать данные о затратах. Если вам необходимо наглядно представить показатели, вы можете использовать графики и диаграммы. Это позволяет проводить визуальный анализ. Использование программного обеспечения UCS помогает контролировать инвестиционный портфель, анализировать эффективность стратегий и избегать хаотичных решений.

Система может реализовывать автоматические действия, например, можно организовать переписку с базой клиентов. Для пользователей системы созданы комфортные условия работы: можно использовать отдельные учетные записи, пароли, менять оформление рабочего стола, выбирать часто используемые функции. Менеджер может использовать функции для создания задач для подчиненных, а также может создавать задачи для выплат инвесторам.

Скачать таблицу для учета инвестиций

Давайте рассмотрим очевидные преимущества программного обеспечения перед ручными таблицами. В программе все процедуры автоматически обновляются после выполнения очередной операции в таблицах, изменения необходимо вносить вручную. В системе предусмотрена возможность работы с расчетами в упрощенном режиме. Вы сможете автоматически получать данные по расчету рентабельности, комиссий и других расходов. В отличие от панелей мониторинга, программное обеспечение можно легко настроить для уведомлений и интеграции. Программное обеспечение USU может обеспечить облачные возможности, резервное копирование и защиту данных. Таблицы остаются незащищенным ресурсом, и при их использовании можно легко потерять данные. Одним из существенных преимуществ системы является возможность работы с отчетами и проведения глубокого анализа процессов.

Скачать таблицу учета инвестиций в формате программы в ознакомительной версии можно с сайта компании УрГУ. Мы готовы предоставить Вам дополнительную информацию и персональную презентацию. С USU вам не придется беспокоиться о бухгалтерском учете.

Посмотрев следующее видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!